))
How To Build a 10-Min Data Gathering Process
Manage episode 443332560 series 3558245
Контент предоставлен Elements Technology, Inc. and Jordan Haines. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Elements Technology, Inc. and Jordan Haines или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
In this episode of Elementality, Jordan Haines, financial vitals expert at Elements, dives into his favorite part of the financial planning process—data gathering! Discover how simplifying your data collection and focusing on what's "good enough" can supercharge your 30-minute consultations with clients and prospects. Jordan shares practical tips to make the data-gathering process less intimidating for clients, so you can both get the most out of every high-impact meeting. Tune in to learn how a streamlined approach can transform your client interactions and make financial planning feel effortless.
251 эпизодов
Поделиться
