Artwork

Контент предоставлен Wealthion. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Wealthion или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Player FM - приложение для подкастов
Работайте офлайн с приложением Player FM !

Plan Like a Pro: Avoid These Costly Year-End Financial Mistakes

52:11
 
Поделиться
 

Manage episode 451137988 series 2964597
Контент предоставлен Wealthion. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Wealthion или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.

Unlock expert year-end financial strategies with WindRock Wealth’s Brett Rentmeester and Brandy Maben. Discover actionable tips to save on taxes, maximize retirement contributions, and leverage gifting tools like donor-advised funds and 529 plans. Whether you’re minimizing this year’s tax bill or setting the stage for long-term wealth, this discussion is your guide to finishing the year financially strong.

Investment Concerns? Get a free portfolio review with Wealthion’s endorsed financial advisors at https://bit.ly/4hQyGAx

Chapters:

1:33 - The Importance of Good Tax Planning Before Year-End

3:27 - Strategies to Reduce Your Tax Bill

9:51 - Charitable Gifting and Donor-Advised Funds Explained

15:27 - Family Gifting Rules and Estate Tax Planning

20:35 - 529 Plans: A Strategy for Education Savings

22:54 - The Importance of Maximizing Retirement Contributions

25:25 - Backdoor Roth IRAs and Their Benefits

32:26 - How Small Savings Habits Build Wealth Over Time

35:46 - Understanding Health Savings Accounts (HSAs) and FSAs

41:18 - The Role of Life Insurance in Financial Planning

43:04 - Final Advice on Financial Planning and Choosing a Trusted Team

Connect with us online:

Website: https://www.wealthion.com

X: https://www.x.com/wealthion

Instagram: https://www.instagram.com/wealthionofficial/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wealthion/

#Wealthion #Wealth #Finance #FinancialPlanning #TaxStrategy #Taxes #RetirementPlanning #Investing #PersonalFinance #FinancialFreedom #MoneyManagement #YearEndPlanning #TaxSavings #SmartInvesting #FinancialGoals

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  continue reading

880 эпизодов

Artwork
iconПоделиться
 
Manage episode 451137988 series 2964597
Контент предоставлен Wealthion. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Wealthion или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.

Unlock expert year-end financial strategies with WindRock Wealth’s Brett Rentmeester and Brandy Maben. Discover actionable tips to save on taxes, maximize retirement contributions, and leverage gifting tools like donor-advised funds and 529 plans. Whether you’re minimizing this year’s tax bill or setting the stage for long-term wealth, this discussion is your guide to finishing the year financially strong.

Investment Concerns? Get a free portfolio review with Wealthion’s endorsed financial advisors at https://bit.ly/4hQyGAx

Chapters:

1:33 - The Importance of Good Tax Planning Before Year-End

3:27 - Strategies to Reduce Your Tax Bill

9:51 - Charitable Gifting and Donor-Advised Funds Explained

15:27 - Family Gifting Rules and Estate Tax Planning

20:35 - 529 Plans: A Strategy for Education Savings

22:54 - The Importance of Maximizing Retirement Contributions

25:25 - Backdoor Roth IRAs and Their Benefits

32:26 - How Small Savings Habits Build Wealth Over Time

35:46 - Understanding Health Savings Accounts (HSAs) and FSAs

41:18 - The Role of Life Insurance in Financial Planning

43:04 - Final Advice on Financial Planning and Choosing a Trusted Team

Connect with us online:

Website: https://www.wealthion.com

X: https://www.x.com/wealthion

Instagram: https://www.instagram.com/wealthionofficial/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wealthion/

#Wealthion #Wealth #Finance #FinancialPlanning #TaxStrategy #Taxes #RetirementPlanning #Investing #PersonalFinance #FinancialFreedom #MoneyManagement #YearEndPlanning #TaxSavings #SmartInvesting #FinancialGoals

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  continue reading

880 эпизодов

Все серии

×
 
Loading …

Добро пожаловать в Player FM!

Player FM сканирует Интернет в поисках высококачественных подкастов, чтобы вы могли наслаждаться ими прямо сейчас. Это лучшее приложение для подкастов, которое работает на Android, iPhone и веб-странице. Зарегистрируйтесь, чтобы синхронизировать подписки на разных устройствах.

 

Краткое руководство