))
Do These 2 Things Before You Do A Financial Plan [170]
Manage episode 424571740 series 3558245
Контент предоставлен Elements Technology, Inc. and Reese Harper. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Elements Technology, Inc. and Reese Harper или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Host of Elementality, Jordan Haines, CFP®, discusses two things every financial advisor should do with a client before they engage in financial planning with them:
Step 1: Ensure the client is sufficiently oriented to their financial situation
Step 2: Ensure the client has the foundational financial behaviors in place
Jordan explores why every advisor should have specific steps in their process to account for these things and tactical way an advisors can assess whether these things have been done for a client.
206 эпизодов
Поделиться
