))
How To Structure The Perfect 30-Min Consultation [182]
Manage episode 439530244 series 3558245
Контент предоставлен Elements Technology, Inc. and Jordan Haines. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Elements Technology, Inc. and Jordan Haines или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Host of Elementality, Jordan Haines, CFP® outlines a three-phase approach to structure the perfect 30-min consultation. He emphasizes important preparatory steps, such as understanding qualitative, quantitative, and contextual information about clients. Jordan also parallels effective financial consultations with best practices from the medical field, underscoring the importance of validated information and mutual understanding. The episode concludes with practical advice on being directional rather than prescriptive, ensuring that clients leave with actionable steps.
217 эпизодов
Поделиться
