The Role of Trusted Contacts in Money Management

Financial Matters with Richard Oring

Контент предоставлен Richard Oring. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Richard Oring или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.

1y ago 24:14

MP3•Главная эпизода

Have you ever considered how to ensure your financial accounts' safety? Let's discuss the importance of trusted contacts in maintaining financial security. The Finra Rule 2165 is specifically designed to protect individuals over 65 years old or with a mental disability. We will also cover common scams targeting seniors and why keeping your trusted contacts up-to-date is crucial. We will also share real-life examples that illustrate how trusted contacts can safeguard clients.
FINRA Video for Trusted Contact
NCFG - Blog Post on Trusted Contact

Разделы

1. Introducing a New Co-Host and Format (00:00:00)

2. Trusted Contacts in Financial Accounts (00:07:50)

3. The Importance of a Trusted Contact (00:14:24)

4. Branch Office and Services by Orengs and Levedis (00:23:37)

29 эпизодов