))
Saturday, December 16th. What about that FOMO rally?
Manage episode 389860001 series 3397854
Контент предоставлен Danny Clayton and Annex Wealth Management. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Danny Clayton and Annex Wealth Management или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
The Fed meets, speaks, and ignites a FOMO rally. Dave Spano and Brian Jacobsen dig deeper during the Week-in-Review. What happens during an initial portfolio review for a soon-to-be client of Annex? We'll explain. Ask Annex tackles Roth RMD's, the 4% rule, and defines a value trap. When clients have large positions in company stock, Net Unrealized Appreciation becomes a big factor in planning. We'll explain why that's important and how Annex helps.
119 эпизодов
Поделиться
