))
Amazing Power of Wealthbox CRM
Manage episode 377090988 series 2935250
Контент предоставлен Osaic. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Osaic или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
In this episode, Osaic's Mark Matheny sits down with Director of Business Development Andrew Ladwig as he shares the amazing powers of Wealthbox CRM. Hear how to use Wealthbox as the hub of your business for advisors and their staff. Andrew shares insights into task management, client meeting confirmations and other ways to enrich your client relationships.
83 эпизодов
Поделиться
