))
Talking Through Consolidated Statement Reporting
Manage episode 358559901 series 2935250
Контент предоставлен Osaic. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Osaic или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Technology Solutions Consultant Mark Matheny from Advisor Group shares insightful skills and techniques when considering the proper consolidated statement reporting tools. Listen as Mark discusses how certain tools operate and how to best leverage them when interacting with your clients. Hear useful information on data consolidation sources, client portals and using filters to generate advisor reports.
83 эпизодов
Поделиться
