))
Using Holistiplan to Speed Things Up
Manage episode 401960283 series 2935250
Контент предоставлен Osaic. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Osaic или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Holistiplan works by scaling the process of tax planning so advisors can become both more comprehensive and efficient. Listen as Technology Solutions Consultant Mark Matheny from Osaic speaks with two knowledgable guests, Erik Berns from Holistiplan and Ryan Yamada from Osaics Financial Planning and Client Advice Team. Learn valuable information about reducing manual entry, equity compensation, tax planning versus tax advice and more.
78 эпизодов
Поделиться
