Artwork

Контент предоставлен TriCord Advisors Podcast and Randy Barkley. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией TriCord Advisors Podcast and Randy Barkley или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Player FM - приложение для подкастов
Работайте офлайн с приложением Player FM !

History of Financial Planning 05 - 11 - 2024

25:00
 
Поделиться
 

Manage episode 425953900 series 1261169
Контент предоставлен TriCord Advisors Podcast and Randy Barkley. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией TriCord Advisors Podcast and Randy Barkley или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
In this episode Randy, Jeremiah and Laura discuss the history and evolution of financial planning, from the Great Depression to the present day. They explore how the industry has changed over time, including the emergence of certified financial planners (CFPs) and the impact of technology. Randy, Jeremiah and Laura provide historical context of financial planning and insights into the future of financial advice. They emphasize the importance of understanding financial designations and fiduciary roles, and stress the need to balance technology with client education and empowerment to ensure financial independence and security.
  continue reading

254 эпизодов

Artwork
iconПоделиться
 
Manage episode 425953900 series 1261169
Контент предоставлен TriCord Advisors Podcast and Randy Barkley. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией TriCord Advisors Podcast and Randy Barkley или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
In this episode Randy, Jeremiah and Laura discuss the history and evolution of financial planning, from the Great Depression to the present day. They explore how the industry has changed over time, including the emergence of certified financial planners (CFPs) and the impact of technology. Randy, Jeremiah and Laura provide historical context of financial planning and insights into the future of financial advice. They emphasize the importance of understanding financial designations and fiduciary roles, and stress the need to balance technology with client education and empowerment to ensure financial independence and security.
  continue reading

254 эпизодов

所有剧集

×
 
Loading …

Добро пожаловать в Player FM!

Player FM сканирует Интернет в поисках высококачественных подкастов, чтобы вы могли наслаждаться ими прямо сейчас. Это лучшее приложение для подкастов, которое работает на Android, iPhone и веб-странице. Зарегистрируйтесь, чтобы синхронизировать подписки на разных устройствах.

 

Краткое руководство

Слушайте это шоу, пока исследуете
Прослушать