))
Ep 55: Sorting Out What’s Important About Legacy Planning
Manage episode 366901625 series 2603366
Контент предоставлен Dale Tondryk. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Dale Tondryk или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Most people realize that it’s usually best to have an estate planning attorney helping them with their estate plan, but it’s also important for the financial advisor to be part of that conversation. On this episode, we’ll explore the role an advisor plays in the estate and legacy planning process and uncover some of the basic mistakes people often make when trying to sort all this out on their own.
Get additional financial information: https://retirementplaybookpodcast.com/estate-planning/ep-55-sorting-out-whats-important-about-legacy-planning/1546/
What we discuss:
1:01 – Merry Christmas!
1:57 – What role does an advisor play?
4:19 – How do people view their legacy?
7:05 – What are some basic mistakes?
8:15 – Beneficiary designations not up to date
9:21 – Dale’s story with a client
100 эпизодов
Поделиться
