))
Fireside Financial Ep #20 – Client-Centered Wealth Management
Manage episode 453203649 series 3008801
Контент предоставлен Joseph Curry and CFP Professional. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Joseph Curry and CFP Professional или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Joe and Regan share their journeys in the financial planning industry, highlighting key transitions to independent wealth management. They discuss the challenges of starting in a sales-driven culture, the benefits of prioritizing client-centric retirement planning, and the importance of independence in offering customized financial solutions. Joe shares a compelling story about poor client service at a big bank, emphasizing the value of personalized, responsive financial advice. Explore how independence and mentorship create a better experience for clients and new advisors in the financial services industry.
Read the full show notes and find more information here: Ep 20 Show Notes
100 эпизодов
Поделиться
