Artwork

Контент предоставлен Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Player FM - приложение для подкастов
Работайте офлайн с приложением Player FM !

Amy Mullen - 5 Steps for Values-Based Financial Planning

50:12
 
Поделиться
 

Manage episode 365496317 series 1454631
Контент предоставлен Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.

Tune in to hear:

- What role did Amy’s mom play in her professional journey and what drives her to do what she does?

- What are the 5 steps of Amy’s process for providing effective guidance to advisors while leaving a bit of wiggle room for client personalization?

- Her 1st step, “to establish and define a client, planner relationship,” aligns with the CFP’s 1st stage. What does she teach advisors in this stage that might look a little different than folks might expect?

- How can we help facilitate a good discovery process, which encourages clients to dig deep, without putting our own fingerprints all over this in the process?

- How can you clarify your client’s values and assure that they aren’t being unduly influenced by outside influences?

- The 2nd part of Amy’s discovery stage is called “envision.” How does she help her clients’ vision of their future selves be as salient and real as possible?

- What are some of the mistakes advisors make when presenting their client with a financial plan and what can we do better as an industry?

- How can we share that “there’s more to life than money” with our clients in an authentic and non-cynical way? Also, how can we implement this thinking in our own lives?

https://www.moneyquotient.com

Compliance Code: Code: 1150-OAS-4/24/2023

  continue reading

293 эпизодов

Artwork
iconПоделиться
 
Manage episode 365496317 series 1454631
Контент предоставлен Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.

Tune in to hear:

- What role did Amy’s mom play in her professional journey and what drives her to do what she does?

- What are the 5 steps of Amy’s process for providing effective guidance to advisors while leaving a bit of wiggle room for client personalization?

- Her 1st step, “to establish and define a client, planner relationship,” aligns with the CFP’s 1st stage. What does she teach advisors in this stage that might look a little different than folks might expect?

- How can we help facilitate a good discovery process, which encourages clients to dig deep, without putting our own fingerprints all over this in the process?

- How can you clarify your client’s values and assure that they aren’t being unduly influenced by outside influences?

- The 2nd part of Amy’s discovery stage is called “envision.” How does she help her clients’ vision of their future selves be as salient and real as possible?

- What are some of the mistakes advisors make when presenting their client with a financial plan and what can we do better as an industry?

- How can we share that “there’s more to life than money” with our clients in an authentic and non-cynical way? Also, how can we implement this thinking in our own lives?

https://www.moneyquotient.com

Compliance Code: Code: 1150-OAS-4/24/2023

  continue reading

293 эпизодов

Alle afleveringen

×
 
Loading …

Добро пожаловать в Player FM!

Player FM сканирует Интернет в поисках высококачественных подкастов, чтобы вы могли наслаждаться ими прямо сейчас. Это лучшее приложение для подкастов, которое работает на Android, iPhone и веб-странице. Зарегистрируйтесь, чтобы синхронизировать подписки на разных устройствах.

 

Краткое руководство